电影由三个相互关联的小故事组成。 国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。 女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。 国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。
演员：布丽特妮·安德伍德 杰特·尤尔根斯米尔 沙妮卡·诺尔斯 阿丽安·祖克 瑞根·帕斯特南克 凯特琳·塔弗 马克•格罗斯曼 西恩·瓦兰 马特·赫什 Rudy La Scala 迈克尔·钱德勒 丹尼尔·文森特·戈德 Donna Rusch Samuel Engelen Hana Engelen
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演员：理查德·本杰明 黛恩·坎农 詹姆斯·柯本 琼·哈克特 詹姆斯·梅森 伊恩·麦柯肖恩 拉蔻儿·薇芝 伊冯·罗曼 Pierre Rosso Serge Citon Robert Rossi Elaine Geisinger Elliot Geisinger Jack Pugeat Maurice Crosnier
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